«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов | официальный сайт «Тверские ведомости»
подписка

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

14:11

13 ноября 2019

441

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.

Ключевые параметры и приоритеты сделки

·                    Приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости.

·                    Реализация операционных синергий от совместной деятельности.

·                    Поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств.

·                    Объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России.

·                    Выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате.

·                    6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) — привлекательный мультипликатор для challengers.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил:

«Сделка обеспечит “Ростелекому” полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору. Стратегически сделка дополнит экосистему “Ростелекома” новыми конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом. Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных. Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний “Ростелеком” ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение “Ростелекома“ на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд “Ростелекома” и Tele2 Россия обеспечат мощную основу для развития 5G. Вместе “Ростелеком” и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений».

Стратегические цели сделки

Приобретение быстрорастущего и высокорентабельного мобильного бизнеса 

Tele2 Россия является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 п. п. до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, при этом компания является лидером по NPS в отрасли. Среднегодовые темпы роста выручки Tele2 Россия за 2016–2018 годы составили 16% по сравнению со среднеотраслевым значением в 4%. За последние три года Tele2 Россия увеличила число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных операторов. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G Tele2 Россия занимает третью позицию в отрасли.

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока.

Реализация значительного потенциала фиксированных и мобильных активов

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку — это более экономически выгодно для операторов.

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

Реализация потенциала развития 5G в России

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» (как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения мобильных сетей следующих поколений.

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит «Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей.

Возможности для реализации синергий

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных обеспечить создание дополнительной стоимости для компании.

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов.

Структура сделки

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей:

·                    приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей;

·                    приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей;

·                    приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей.

Подход к финансированию

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома».

Интеграция и менеджмент

После завершения сделки «Ростелеком» планирует:

·                    оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд;

·                    обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы;

·                    сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для менеджмента;

·                    обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.

0
"Тверские ведомости" теперь в Дзене! Подписывайтесь на наш канал и читайте только важные новости. Также присоединяйтесь к нам в ВК, ОК и Телеграм.

Из этой же рубрики

Лента новостей

Солнечные вспышки и выбросы темной плазмы вызовут конец света на Земле

23:26 / 23.07.2024 746

На автодороге Бежецк – Кесова Гора – Кашин ведется укладка асфальта

21:27 / 23.07.2024 136

Президентский Фонд культурных инициатив объявил о старте нового грантового конкурса

21:13 / 23.07.2024 53

Музыкальная пауза: артисты филармонии простились с публикой до осени 

20:20 / 23.07.2024 93

Сдать ЕГЭ по физике на максимальный балл в Твери смогли только два выпускника

20:00 / 23.07.2024 107

Юбилейный рубеж: Оленинский муниципальный округ отметил 95-летие

19:40 / 23.07.2024 132

В Лихославле к учебному году готовятся с инструментами в руках

19:30 / 23.07.2024 85

В правительстве региона обсудили программу госнадзора

19:15 / 23.07.2024 66

В Тверской области началась выдача бесплатной школьной формы для многодетных семей

18:50 / 23.07.2024 79

Сила – в движении: тверских троеборцев не пугают многокилометровые дистанции

18:30 / 23.07.2024 102

Александр и Светлана Титовы на велосипедах совершают путешествие длиной более 6500 километров

18:15 / 23.07.2024 170

Журналисты РИА «Верхневолжье» стали победителями конкурса «Энергичные люди» от Калининской атомной станции

18:00 / 23.07.2024 104

Под Тверью прошли международные соревнования строителей дорог

17:30 / 23.07.2024 204

В Верхневолжье полным ходом идет выполнение проектов Программы поддержки школьных инициатив

17:11 / 23.07.2024 87

Великое освящение Спасо-Преображенского Собора в Твери: отклики местных организаций

16:51 / 23.07.2024 223

Игорь Руденя поздравил генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова

16:49 / 23.07.2024 72

Награда с “характером”: в поселке Калашниково появился первый мастер спорта по джиу-джитсу

16:40 / 23.07.2024 87

Житель Старицкого округа отработает полгода за похищенного теленка

16:25 / 23.07.2024 122

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил тверской Спасо-Преображенский собор

16:10 / 23.07.2024 185

В четверг в Верхневолжье проводят в последний путь Иванова Дмитрия

16:07 / 23.07.2024 3847

Освящение собора в Твери: что об этом думают местные жители

15:49 / 23.07.2024 349

Сотрудники МЧС оказали помощь бригаде скорой помощи в Торжке

15:46 / 23.07.2024 152

Около 400 человек посетили фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра», который проходит в Верхневолжье

15:45 / 23.07.2024 89

В Старицком округе мужчина заказал через Интернет поддельные права за крупную сумму денег

15:29 / 23.07.2024 82

На западе Верхневолжья открыли мемориальную доску в честь погибшего бойца

15:09 / 23.07.2024 366

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

15:01 / 23.07.2024 71

До 25 июля жителям Тверской области важно передать показания электросчетчика

14:45 / 23.07.2024 114

В Твери арестовали мужчину за посредничество во взяточничестве

14:32 / 23.07.2024 557

МегаФон автоматизирует более половины автотранспортных перевозок ММК

14:08 / 23.07.2024 96

Жители одного из домов Пролетарского района поставили мельницу у себя во дворе

14:07 / 23.07.2024 1756